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2019一季度新零售自助服务行业报告

百万线下自助设备背后的“秘密”

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机智云物联网云服务平台

来源 / 36Kr

作者 / 石亚琼

借着无人零售的风口,新零售自助服务终端在中国快速推广、普及。中国线下新零售自助服务的真实状态到底如何?这个问题我们也很好奇。于是36氪联合机智云、趣互联一起做了这份《2019年第一季度中国新零售自助服务行业报告》,希望为关注新零售自助服务的读者尽可能还原真实的市场,为相关商业决策提供一定参考。

机智云物联网平台是国内知名的的AIoT物联网服务平台,为企业提供端到端,工业级稳定性和安全性的设备接入,资产管理,大数据挖掘和机器学习智能优化服务。已服务工业物联网,新能源,新零售,消费电子、智能家居等多个领域的企业客户。其中接入的国内外商用运营和工业设备超过200万台。

趣互联是国内领先的新零售自助服务终端运营服务平台,为业内头部品牌奥付云、维码器和科蝶网络战略重组而成。趣互联为新零售行业的自助服务设备运营商及设备生产商和提供SaaS系统、移动支付、设备管理、营销管理、运营增值、广告业务、用户导流等服务。通过趣互联管理运营的设备涵盖娃娃机、按摩椅、洗衣机、充电桩、彩票机等丰富的线下自助服务场景,机智云物联网平台为其提供PaaS云平台服务。

这份《2019年第一季度中国新零售自助服务行业报告》的数据来源为趣互联和机智云赋能的超过100万自助服务终端的全量数据。具象来说,大概是全国30个省的600+个城市的用户,超过8万个独立的自助服务设备运营商,每月一亿人次的人机互动,每个月近10亿的交易金额(移动+现金支付)。

值得说明的是,本季度的数据只限在中国大陆,第二季度的报告可能会覆盖包括港澳台、东南亚的海外用户行为,敬请期待。

男女性消费分析

目前趣互联和机智云支持的设备,主要分布在四大新零售自助服务领域:休闲类(按摩椅、健足器等),娱乐(娃娃机、游艺机、麻将机、卡拉OK机等),自助售卖(售货机、咖啡机等),生活服务 (电瓶车充电桩、洗衣机、净水机等)。

从用户的行为习惯看,男女用户均在自助购物上花费了20元以上的客单价,在休闲类设备上消费了10元以上的客单价,均高于用户在娱乐设备、生活服务上的消费。

男女消费客单价基本接近。女性在休闲类设备上的消费客单价高于男性,但在生活服务、自助购物、娱乐设备上的消费客单价都要略低于男性。

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城市分析

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一线(北上广深)和新一线的十五个城市总体消费单价并没有明显的高于全国水平。反过来,四五线城市因为娱乐休闲选择比较少,消费者更愿意在自助化的终端上花钱获取快乐。从数据来看,五线及以外城市的客单价最高,达到12元以上,而一线及新一线城市,均未超过10元。

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具体来说, 北京深圳消费者在自助服务终端上的消费比广州和上海略高。

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新一线城市里重庆、郑州、成都、宁波和南京占据消费客单价的前五名。

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二线城市里常州、海口、太原、嘉兴珠海占据消费客单价的前五名。

支付分析

从支付方式看,在线支付的普及度逐步提升。2019年第一季度,微信支付及支付宝支付占比已超过八成,现金及其他方式支付已不足20%。

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具体来说,微信支付是消费者使用自助设备的首选支付方式。占一季度总支付交易笔数的近7成。

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现金及充值卡等其他支付方式在快速被移动支付取代,支付宝支付比例在一季度震荡中上升。

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但从支付客单价来看,支付宝的客单价整体比微信支付略高,三月份微信支付客单价有明显反弹。

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虽然支付宝用户创造的收入相对比微信支付用户的要少,但复购概率相对较高。30日内,使用支付宝的用户有66%会发生二次购买行为,相对而言,微信支付用户有61%会发生二次购买行为。

复购行为分析

此外,我们还通过随机抽取的10000个在趣互联/机智云平台上的消费者30天的消费行为,对其进行跟踪与分析,得出了一些复购相关的数据。

 

如下图所示,浅蓝色是只有一次购买行为的消费者的人数,深蓝色是两次以上购买行为的消费者人数。整体而言,自助服务终端具有比较高的用户粘性,超过6成用户会在30日内发生超过一次的消费行为。

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但不同的品类则略有差异。 娱乐类终端用户复购意愿强烈,近7成用户在30日内会有超过一次的消费行为。

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休闲类终端(例如按摩椅等)客单价高,但用户粘性不如娱乐类型终端,35.5%用户会在30日内发生复购行为。

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自助购物类服务客单价比较高,但30日内复购比例偏低,是自助服务领域粘性最低的品类。

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生活服务是用户粘性最高的自助服务,90%的用户会在30日内重复发生购买行为的。45%的用户会在一个月内使用服务超过5次。

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生活服务类设备整周的消费周期性不明显,平日和周末消费量级基本持平。休闲,娱乐和自助购物都有强烈的周期性,周末是消费者集中消费的日子,运营商必须在周末加强服务能力。

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同时,休闲娱乐类产品在平日到晚饭后7-8点到达消费高峰。周末消费呈午饭后和晚饭后双高峰分布。

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生活类服务具有非常强的时间规律。以电瓶车充电桩为例子,上午8点前,下午5点前以及凌晨的一个小时是三个非常明显的充电高峰。令人有点意外的是平日和周末的峰谷分布基本没有差别。

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